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## Premium Brands Holdings Corporation宣布1.5亿美元可转换无担保次级债券融资
概述
Premium Brands Holdings Corporation（以下简称“Premium Brands”）是一家领先的特色食品制造、营销和分销公司，近日宣布通过“买断式”发行1.5亿美元可转换无担保次级债券（以下简称“债券”）。本次发行由多家银行联合主办，包括CIBC Capital Markets、National Bank Financial、BMO Capital Markets和Scotiabank。
债券发行详情
– 发行金额：1.5亿美元，债券面值为每张1,000美元。
– 利率：5.50%每年，按半年支付利息，首次支付日期为2025年9月30日。
– 到期日：2030年3月31日。
– 转换价格：每股126.15美元，相当于每1,000美元债券可转换为7.9271股普通股。
– 超额配售权：承销商有权在发行后30天内额外购买最高2,250万美元债券。
资金用途
Premium Brands计划使用本次发行的净收益来偿还其信贷额度中的债务，这些信贷额度随后可用于偿还即将到期的4.65%可转换债券（到期日为2025年4月30日），以及用于未来收购、资本项目和一般公司用途。
公司背景
Premium Brands在加拿大和美国拥有多个领先的特色食品制造和分销业务。该公司通过此次债券发行，旨在优化其资本结构，并为未来发展提供资金支持。
行业影响
此次债券发行不仅反映了Premium Brands在食品行业的信誉，也表明了投资者对公司长期发展前景的信心。通过此次融资，Premium Brands将进一步加强其在市场中的竞争力，并推动公司的持续增长。
结论
Premium Brands Holdings Corporation的1.5亿美元可转换无担保次级债券发行，是公司资本管理策略的一部分。通过此次融资，公司将优化债务结构，为未来发展提供坚实的资金基础。同时，这也体现了投资者对公司长期发展潜力的认可。
相关资讯来源:
[1] www.benzinga.com
